Главная Новости Консолидированная выручка ОАО «Система-Галс» за 9 месяцев 2008 года выросла на 57%
Новости
10.12.2008
НАЗАД К СПИСКУ НОВОСТЕЙ

Консолидированная выручка ОАО «Система-Галс» за 9 месяцев 2008 года выросла на 57%

МОСКВА, РОССИЯ — 11 декабря 2008 г. — ОАО «Система-Галс» (LSE, ММВБ, РТС: HALS), одна из крупнейших диверсифицированных компаний на рынке недвижимости России и СНГ, сегодня объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты деятельности за первые 9 месяцев 2008 года, подготовленные в соответствии со стандартами US GAAP.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА

НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА И 2007 ГОДА, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ US GAAP:

(Тыс.долл.США)Прим.9 мес. 20089 мес. 2007Изменение, %
     
Выручка, вкл.:1325 794207 54057,0%
Девелопмент1.1247 981142 36274,2%
Управление активами1.242 04128 89945,5%
Управление объектами недвижимости (эксплуатация зданий)1.324 78116 11953,7%
Управление проектами и строительством1.410 99120 160(45,5%)
Операционные расходы, вкл.:2(298 893)(279 301)7,0%
Себестоимость продаж2.1(213 967)(131 280)63,0%
КиАУР2.2(68 943)(139 254)(50, 5%)
Амортизация (15 983)(8 767)82,3%
OIBDA342 884(62 994)
Операционная прибыль/ (убыток)426 901(71 761)
Прочие расходы, нетто (9 350)(1 371)587,0%
Процентный доход 10 93314 538(24, 8%)
Процентный расход, за вычетом капитализированных процентов5(31 789)(7 926)301,1%
(Убыток) / прибыль по операциям с иностранной валютой6(37 773)9 646
Доход от продажи дочернего предприятия 55(100, 0%)
Убыток до уплаты налога на прибыль и вычета доли миноритарных акционеров7(41 078)(56 821)(27,7%)
Налог на прибыль8(24 369)(13 882)75,5%
Доли миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий (7 066)(6,937)1,8%
Чистый убыток9(72 513)(77,640)(6,6%)

1. Выручка

Консолидированная выручка ОАО «Системы-Галс» за 9 месяцев 2008 года, завершившиеся 30 сентября, увеличилась на 57% и составила 325,8 млн. долл. США, по сравнению с 207,5 млн. долл. США за аналогичный период в 2007 году.

1.1 Консолидированная выручка ОАО «Системы-Галс» от деятельности в рамках бизнес-сегмента Девелопмент за 9 месяцев 2008 года составила 248,0 млн. долл. США, продемонстрировав 74,2% рост по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Рост выручки обусловлен несколькими факторами, включающими в себя продажу проекта «Рочдельская,22»; признание выручки от продажи комплекса зданий на ул. 8 марта; рост выручки от продаж квартир в строящихся проектах: на ул. Днепропетровская, Нахимовском пр-т, Мичуринском пр-т, Рублевском шоссе.

Доля бизнес-направления Девелопмент в общей структуре выручки Компании за первые 9 месяцев 2008 года составила 76,1%.

1.2 Консолидированная выручка Компании от управления активами увеличилась на 45,5% по сравнению с 9 месяцами 2007 года и составила 42,0 млн. долл. США за 9 месяцев 2008 года. Рост доходов обусловлен, прежде всего, увеличением выручки от продажи и сдачи в аренду коттеджей. Коттеджный поселок в Серебряном Бору остается основным источником выручки от сдачи в аренду за 9 месяцев 2008 года.

Доля выручки от Управления активами в общей структуре выручки Компании за 9 месяцев 2008 года составила 12,9%.

1.3 Выручка Компании от деятельности в рамках бизнес-сегмента Управление объектами недвижимости увеличилась на 53,7% и составила 24,8 млн. долл. США за 9 месяцев 2008, по сравнению с 16,1 млн. долл. США годом ранее. Основной причиной роста послужило увеличение выручки от услуг по управлению объектами недвижимости, предоставляемых дочерним предприятиям АФК «Система».

Доля выручки от бизнес-сегмента Управление объектами недвижимости в общей структуре выручки Компании за 9 месяцев 2008 года составила 7,6%.

1.4 Основной составляющей выручки компаний данного бизнес-сегмента является вознаграждение, полученное от городских властей (включая г. Москва и Санкт-Петербург). Консолидированная выручка от бизнес-сегмента Управление проектами и строительством за 9 месяцев 2008 года составила 11,0 млн. долл. США по сравнению с 20,2 млн. долл. США за аналогичный период годом, что было вызвано сокращением числа правительственных заказов.

Доля бизнес-направления Управление проектами и строительством в общей структуре выручки за 9 месяцев 2008 года составила 3,4%.

2. Операционные расходы

Операционные расходы ОАО «Системы-Галс» за 9 месяцев 2008 года, завершившиеся 30 сентября, увеличилась на 7,0, % и составили 298,9 млн. долл. США, по сравнению с 279,3 млн. долл. США за аналогичный период в 2007 году, благодаря следующим факторам:

2.1 Себестоимость продаж за 9 месяцев 2008 года, закончившиеся 30 сентября 2008 года, увеличились на 63,0% и составили 214,0 млн. долл. США по сравнению с 131,3 млн. долл. США за аналогичный период годом ранее, что объясняется соответствующим увеличением выручки.

2.2 Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР) за 9 месяцев 2008 года сократились на 50,5% и составили 69,0 млн. долл. США по сравнению с 139,3 млн. долл. США за 9 месяцев 2007 года. Данное изменение коммерческих, административных и управленческих расходов обусловлен, прежде всего, признанием за 9 месяцев 2007 года единовременного неденежного расхода на утвержденную опционную программу для менеджмента и Совета Директоров Компании, в размере 98,0 млн. долл. США.

Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР) (за вычетом единовременного неденежного расхода на утвержденную опционную программу) увеличились на 67% в основном за счет увеличения расходов на оплату труда за 9 месяцев 2008 года.

3. Показатель OIBDA

Тыс. долл. США9 мес. 20089 мес. 2007
Операционная прибыль / (убыток)26 901(71 761)
   
Дополнение: амортизация15 9838 767
   
OIBDA42 884(62 994)
Рентабельность по OIBDA13,2%(30,4%)

Показатель OIBDA увеличился и составил 42,9 млн. долл. США за 9 месяцев 2008 года по сравнению с отрицательным показателем OIBDA в размере 63,0 млн. долл. США за 9 месяцев 2007 года за счет факторов, указанных ранее.

4. Операционная прибыль

Операционная прибыль ОАО «Системы-Галс» за 9 месяцев 2008 года, завершившиеся 30 сентября, составила 26,9 млн. долл. США, по сравнению с операционным убытком 71,8 млн. долл. США за аналогичный период в 2007 году.

5. Процентный расход

Процентный расход увеличился и составил 31,8 млн. долл. США за 9 месяцев 2008 года по сравнению с процентным расходом в размере 7,9 млн. долл. США за 9 месяцев 2007 года. Данное изменение вызвано увеличением процентных ставок по договорам займа и суммы займов Группы за 9 месяцев 2008 года.

6. Убыток по операциям с иностранной валютой

Убыток по операциям с иностранной валютой составил 37,8 млн. долл. США за 9 месяцев 2008 года по сравнению с прибылью в размере 9,6 млн. долл. США за аналогичный период предыдущего года. Данное изменение вызвано переоценкой займов Группы, номинированных в долларах США от ВТБ, Мerrill Lynch International, Газпромбанка, Альфабанка, East-West United Bank и т.д.

7. Убыток до уплаты налога на прибыль и вычета доли миноритарных акционеров

Убыток до уплаты налога на прибыль и вычета доли миноритарных акционеров уменьшился и составил 41,1 млн. долл. за 9 месяцев 2008 года по сравнению с убытком в размере 56,8 млн. долл. США за 9 месяцев 2007 года за счет факторов, указанных ранее.

8. Налог на прибыль

Налог на прибыль составил 24,4 млн. долл. США за 9 месяцев 2008 года по сравнению с налогом на прибыль в размере 13,9 млн. долл. США за 9 месяцев 2007 года. Данное увеличение вызвано, главным образом, увеличением расхода по отложенному налогу на прибыль а также увеличением текущего налога на прибыль, начисленного прибыльными дочерними компаниями группы.

9. Чистый убыток

Чистый убыток составил 72,5 млн. долл. США за 9 месяцев 2008 года по сравнению с чистым убытком в размере 77,6 млн. долл. США за 9 месяцев 2007 года.

НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА И 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА:

(Тыс. долл. США)Прим.30 Сентября 2008 года31 Декабря 2008 годаИзменение, %
АКТИВЫ    
Денежные средства и их эквиваленты1030 66945 398(32, 4%)
Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто 187 328216 024(13, 3%)
Налоги к возмещению1195 99855 77072,1%
Прочая дебиторская задолженность, нетто 53 80033 46060,8%
Депозиты, займы к получению и вложения в долговые ценные бумаги и акции1265 134129 613(49, 7%)
Затраты и ожидаемая прибыль, превышающие выставленные счета по незавершенным договорам 141 094119 04018,5%
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ, НЕТТО:131 399 2681 012 61938,2%
Инвестиции в девелоперские проекты 1 027 728856 88319,9%
Недвижимость, приносящая доход, нетто 371 540155 736138,6%
Административные здания, машины и оборудование, нетто 13 57810 70226,9%
Права на строительство и прочие нематериальные активы, нетто 35 10533 2295,6%
Вложения в акции зависимых предприятий 49 81651 355(3, 0%)
Расходы на выпуск долговых обязательств за вычетом накопленной амортизации 32 11136 866(12, 9%)
Требования по отложенному налогу на прибыль 26 00911 014136,1%
ИТОГО АКТИВЫ 2 129 9101 755 09021,4%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Задолженность перед поставщиками и субподрядчиками1488 63358 22952,2%
Выставленные счета, превышающие затраты и ожидаемую прибыль по незавершенным договорам 29 33331 664(7, 4%)
Начисленные расходы и прочие обязательства15105 44267 09257,2%
Налоги к уплате 19 41111 93762,6%
Займы полученные и векселя выданные161 262 078977 83729,1%
Отложенные налоговые обязательства 60 29032 32486,5%
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 565 1871 179 08332,7%
ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 47 83827 06076,8%
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
     
Уставный капитал 20 49220 492 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (1 600)(1 576) 
Добавочный капитал 527 280529 910 
Накопленный прочий доход 43 950 
(Накопленный убыток)/Нераспределённая прибыль (73 237)121 
     
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 516 885548 947(5, 8%)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 2 129 9101 755 09021,4%

Балансовая стоимость активов Компании по состоянию на 30 сентября 2008 года увеличилась на 21,4% и составила 2 129,9 млн. долл. США по сравнению с балансовой стоимостью активов в размере 1 755,1 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2007 года.

10. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты уменьшились на 32,4% и составили 30,7 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2008 года по сравнению 45,4 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2007 года. Данное уменьшение вызвано закрытием краткосрочных депозитов Группы в МБРР для использования в операционной деятельности.

11. Налоги к возмещению

Налоги к возмещению увеличились на 72,1% и составили 96,0 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2008 года по сравнению с 55,8 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2007 года. Данное изменение вызвано, главным образом, увеличением суммы НДС к возмещению по строящимся проектам.

12. Депозиты, займы к получению и вложения в долговые ценные бумаги и акции

Депозиты, займы к получению и вложения в долговые ценные бумаги и акции уменьшились на 49,7% и составили 65,1 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2008 года по сравнению с 129,6 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2007 года. Данное уменьшение вызвано закрытием фонда доверительного управления в Ренессанс Капитал в размере 22,1 млн. долл. США, а также уменьшением займов, выданных проектным компаниям МГТС.

13. Инвестиции в недвижимость

Инвестиции в недвижимость увеличились на 38,2% и составили 1 399,3 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2008 года по сравнению с 1 012,6 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2007 года. Увеличение связано, главным образом, с приобретением земельного участка на Рублево-Успенском шоссе, сегмента класса премиум г. Москвы, и здания на Новоданиловской набережной (г. Москва).

14. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 52,2% и составила 88,6 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2008 года по сравнению с 58,2 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2007 года. Увеличение задолженности вызвано, главным образом, возникновением задолженности за здание на Новоданиловской набережной (г. Москва), а также общим увеличением задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

15. Начисленные расходы и прочие обязательства

Начисленные расходы и прочие обязательства увеличились на 57,2% и составили 105,4 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2008 года по сравнению с 67,1 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2007 года. Увеличение вызвано, главным образом, получением авансов за два проекта МГТС — МГТС Авиационная и МГТС Ломоносовский в размере 20,0 млн. долл. США, а также увеличением задолженности по уплате процентов, в размере 14,9 млн. долл. США.

16. Займы полученные и векселя выданные

Займы полученные и векселя выданные увеличились на 29,1% и составили 1 262,1 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2008 года по сравнению с 977,8 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2007 года.

Данное увеличение вызвано, главным образом, следующими факторами:

НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА И 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ US GAAP:

(Тыс. долл. США)Прим.9 мес. 20089 мес. 2007Изменение
     
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Чистый убыток (72 513)(73 801) 
Корректировки для согласования чистой прибыли с чистым потоком денежных средств, полученных от (использованных в) основной деятельности:    
Амортизация основных средств и нематериальных активов 15 9848 767 
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств 49(96) 
Доля миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий 7 0666 937 
Прибыль от продажи дочерней компании (53) 
Доля в финансовом результате зависимых компаний 2 247 
Прибыль от продажи инвестиций в недвижимость (20 472)(35 149) 
Вознаграждение сотрудников в форме акций и опционов (422)98 482 
Отложенные налоги 12 2131 056 
Убыток / (прибыль) по операциям с иностранной валютой в ходе инвестиционной и финансовой деятельности 39 666(615) 
Изменения в операционных активах и обязательствах:    
Затраты, превышающие выставленные счета по незавершенным договорам (29 417)(25 060) 
Дебиторская задолженность по основной деятельности 2 960(15 504) 
Налоги к возмещению (43 852)(31 512) 
Прочая дебиторская задолженность (7 757)(24 517) 
Задолженность перед поставщиками и субподрядчиками 39 606(29 101) 
Начисленные расходы и прочие обязательства 20 87026 711 
Налоги к уплате 8 1916 290 
Итого чистые денежные средства, использованные в основной деятельности17(25 581)(87 165)(70,7)%
     
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Платежи по инвестициям в недвижимость (370 196)(284 699) 
Поступления от продажи инвестиций в недвижимость 126,50671 952 
Приобретение основных средств и нематериальных активов (4 357)(1 701) 
Предоставление ссуд и покупка векселей (39 462) 
Выплаты по предоставленным ссудам и купленным векселям 44 30334 141 
Погашение краткосрочных депозитов 22 606 
Приобретение акций зависимых предприятий (1 383)(7 238) 
Поступления от продажи дочернего предприятия, за вычетом выбывших денежных средств (362) 
Поступления от продажи акций зависимых предприятий 25 
Итого чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности18(221 983)(187 882)18,2%
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Возмещение затрат, связанных с первичным размещением акций 3 514 
Платежи по выкупу собственных акций (2 232)(2 791) 
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов (4 059)(9 214) 
Поступления от долгосрочных кредитов и займов 139 989403 890 
Погашение основной суммы краткосрочных кредитов и займов (66 582)(247 147) 
Поступления от краткосрочных кредитов и займов 167 32737 193 
Перевод денежных средств в пользу АФК «Система» (4 526) 
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам дочерних предприятий (1 019)(4 633) 
Итого чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности19233 424176 28632,4%
Влияние изменения курса валют на денежные средства и их эквиваленты (589)2 591 
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов (14 729)(96 170) 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года2045 398261 952(82,7)%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года2030 669165 782(81,5)%
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:    
Уплаченный налог на прибыль (17 329)(2 224) 
Выплаченные проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных сумм (8 200)(11 085) 

17. Чистые денежные средства, использованные в основной деятельности

Чистые денежные средства, использованные в основной деятельности, составили 25,6 млн. долл. США за 9 месяцев 2008 года по сравнению с 87,2 млн. долл. США за 9 месяцев 2007 года главным образом за счет увеличения денежных средств, полученных от продаж квартир и коттеджей.

18. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, составили 222,0 млн. долл. США по сравнению с 187,9 млн. долл. США за 9 месяцев 2007 года в основном за счет увеличения платежей по инвестициям в недвижимость.

19. Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, составили 233,4 млн. долл. США за 9 месяцев 2008 года по сравнению с 176,3 млн. долл. США за 9 месяцев 2007 года в основном за счет увеличения полученных займов.

20. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты уменьшились и составили 30,7 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2008 года по сравнению с 165,8 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2007 года.

События после отчетной даты

В декабре 2008 года Компания объявила об изменении условий кредитных соглашений с ОАО «Банк ВТБ». Согласно новым условиям, пятилетние кредитные линии на суммы 500 млн. долларов США и 200 млн. долларов США, полученные от ОАО «Банк ВТБ» в 2007 году, были конвертированы в рубли и зафиксированы по курсу ЦБ РФ на 2 декабря 2008 года. Эффект от конвертации составляет убыток в размере 96,8 млн. долл. США. Кредитная ставка по условиям соглашений фиксируется на уровне 15% годовых. Предыдущие ставки составляли 8,5% годовых по кредиту в 500 млн. долларов США и LIBOR+5,43% годовых по кредиту в 200 млн. долларов США. Требования по соблюдению ковенант (ряда финансовых показателей по итогам соответствующей годовой отчетности) отменены по 2008 году и наступают с 2009 года.

В октябре 2008 года, в связи с истечением срока банковской гарантии Дойче Банка в размере 64 млн. евро, на аванс, выданный Сименсом в пользу Системы-Галс под строительство, Сименс обратился в Дойче Банк за возвратом ранее авансированных средств. В дальнейшем Система-Галс возместила денежные средства по требованию Дойче Банка в сумме, равной выплаченной банковской гарантии Дойче Банку. В настоящий момент Сименс и Система-Галс договорились о заключении нового финансового соглашения, детали которого сейчас прорабатываются.

В декабре 2008 года Компания подписала кредитное соглашение с ОАО «Банк ВТБ» в размере 7 млрд. рублей и сроком погашения два года. Срок выборки — 10 месяцев.

В декабре 2008 года Компания продала долю в двух дочерних предприятиях — Организатор и ПСО Система-Галс, представлявших сегмент Управление проектами и строительством.

С учетом ухудшающейся ситуации на финансовых рынках, особенно с октября 2008 года, Компания вносит некоторые коррективы в текущую стратегию на краткосрочную перспективу с целью преодоления сложных рыночных условий и создания возможностей для роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах, когда ситуация в мировой и российской экономиках улучшится. Компания готовит к выпуску соответствующее информационное сообщение, которое распространит одновременно с пресс-релизом по финансовым результатам за 9 месяцев 2008 года.

В рамках пересмотра стратегии и положения Компании «Система-Галс» в частности провела предварительную собственную оценку портфеля проектов и активов. Последняя независимая оценка объектов и проектов была подготовлена агентством C&WS&R по состоянию на 1 июля 2008 года. «Система-Галс» понимает, что данная оценка портфеля не отражает его текущей стоимости. По предварительной оценке менеджмента Компании текущая рыночная стоимость премиальных проектов из портфеля на сегодня могла уменьшиться на 15-20%, а стоимость остальных проектов — гораздо более существенно. Однако внутренняя оценка менеджмента Компании несет в себе большую долю неопределенности, связанной с невозможностью оценить глубину финансового кризиса и отсутствием в настоящий период показательных сделок на рынке недвижимости в России. В начале 2009 года компанией C&WS&R будет проведена обновленная оценка проектов и активов, которая традиционно будет публично объявлена вместе с финансовыми результатами по итогам 2009 года.

КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК

11 декабря в 17:00 по московскому времени (14:00 Лондон; 09:00 Нью-Йорк) ОАО «Система-Галс» проведет телефонную конференцию по финансовым результатам деятельности Компании за 9 месяцев 2008 года и плану действий на 2009 год.

Все материалы будут доступны 11 декабря 2008 года c 15:00 по московскому времени (12:00 Лондон; 07:00 Нью-Йорк) на сайте Компании: http://www.sistema-hals.ru/ru/investor_relations/

Телефонные номера для участия в конференции: 
+44 (0)203 003 2666 Великобритания
8 10 8002 1774 011 Россия
+7 499 272 4337 Москва


Закажите звонок, и мы свяжемся в удобное для вас время.

Отправляя заявку, вы выражаете свое согласие на обработку персональных данных

Имя, фамилия:


Телефон:*


Предпочтительное время звонка с до
Комментарий:


Поля, отмеченные знаком*, являются обязательными к заполнению